【2015年7月8日，不伦瑞克/北京】大众汽车金融服务进一步拓展其在华资产证券化业务，成功实现第二单汽车抵押贷款证券化并将其出售给投资者。“华驭二期”（Driver China Two） 资产证券化产品的总规模约达19亿元人民币（约合2.83亿欧元）。该产品是大众汽车金融服务股份公司的在华全资子公司大众汽车金融（中国）有限公司（“大众汽车金融中国”）在中国银行业监督管理委员会（“银监会”）和中国人民银行（“人行”）实行资产证券化新规后第一单发行的资产证券化产品。大众汽车金融中国是人行公布证券化产品注册发行制度以后，首批获得注册发行计划额度的三家中国汽车金融公司之一。汽车抵押贷款证券化由此在大众汽车金融中国的融资渠道中占据了越来越重要的位置。2014年，中国市场共有406,000辆（2013年：228,000辆）汽车通过大众汽车金融中国的金融服务交付给客户，刷新了公司记录。

    大众汽车金融服务股份公司首席财务官Frank Fiedler表示：“对于大众汽车金融服务来说，中国的地位越来越重要了。我们的业务量稳步增长，目前存量零售信贷合同达到约58万单，”他还强调：“因此，我们在中国推行全球融资策略的本地化是十分重要的。资产证券化业务的扩展无疑是遵循该方向的重要举措。与此同时，我们也在积极探索其他资本市场融资渠道，例如发行金融债券。”

    汽车抵押贷款资产证券是大众汽车金融服务多元化融资结构的重要组成部分。截至2014年12月31日，大众汽车集团的汽车金融服务业务板块已通过汽车抵押贷款资产证券化交易完成了近210亿欧元的再融资，约占大众汽车集团总资产的15%。

    通过簿记建档流程，A档票面利率确定为3.8%，B档证券票面利率5.2%，均为固定利率，分别在其发行价格水平上实现了成功认购。“华驭二期”资产证券化产品的资产池高度分散，包含了约310,000笔零售汽车抵押贷款合同，每笔贷款的平均未偿本金余额约为62,000元人民币 （约合9,000欧元）。除了国内的评级，该交易也拥有国际评级，并且获得了由True Sale International授予的标志着国际资产证券化市场上高标准的TSI认证。

    “华驭二期”A 档证券和B档证券信息如下：

    A档资产支持证券：

    发行规模：16.6亿人民币

    国内评级：[AAA]/[AA+]  (中诚信/中债资信)

    国际评级：[AA(sf)]/[Aa3(sf)] (惠誉/穆迪)

    B档资产支持证券：

    发行规模：1.04亿人民币

    国内评级：[A+]/[A]  (中诚信/中债资信)

    国际评级：[A-(sf)]/[Baa1(sf))] (惠誉/穆迪)

    “华驭二期”资产证券化交易的主承销商为中信证券股份有限公司，联席承销商为招商证券股份有限公司，同时由香港上海汇丰银行有限公司担任本单交易的财务顾问。

   大众汽车金融服务是德国大众汽车集团的一个重要业务组成，由大众汽车金融服务股份公司，以及在美国、加拿大、阿根廷和西班牙直接或间接隶属于德国大众汽车集团的联营公司和金融服务公司构成（不包括斯堪尼亚、保时捷品牌和萨尔茨堡保时捷控股公司的金融服务）。其核心业务领域涵盖了面向经销商和客户的融资，租赁，银行和保险业，车队管理和移动性解决方案。大众汽车金融服务在全世界总共有12,821名员工，其中在德国的员工有6,254名（截至：2014年12月31日）。德国大众汽车集团2014年的年度报告显示大众汽车金融服务的总资产约为1374亿欧元，其中营业额为17亿欧元，合同总量为1240万份。